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有色新材料行业：供给侧再度受追捧，特斯拉国产有受益

发布日期：2018-09-29 来源：网络 作者：匿名

 【铝博士网】 稀土、钨、钼受益于中国供给侧改变；特斯拉中国建厂有望助力锂及部分铝加工、粉末冶金企业盈利提升；工业金属价格下跌暂无趋势；美加息预期升温致美元走强，金价跌1.56%；碳酸锂16.5-18万元/吨，供不应求格局仍未变；钴供给收缩1.5万吨，价格有望回升。相关标的：南山、鸿特、东睦、银河磁体、广晟、厦钨、盛和、天齐、华友等。


　　工业金属：工业金属下跌暂无趋势


　　1-4月投入资金增速回落0.2个百分点，4月新增贷款跌60%，M2增速从13.4%降至12.8% 。受此影响，本周LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为-1.5%、0.4%、-2.9%、-0.9%、-2.0%、-1.7%：SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为-2.3%、2.4%、-1.3%、-0.6%、-1.1%、-1.9%。建议关注供给端收缩的锌、锡,相关标的：珠峰、驰宏、岭南、盛达、银泰、锡业等。


　　货品：美加息预期升温，美元走强，金价跌1.56%


　　美国就业市场数据好转，联储鹰派言论频现，加息预期升温，美元指数涨0.72%至95.30，COMEX金跌1.56%至1252.9美元/盎司，COMEX银跌3.4%至16.55美元/盎司；SHFE黄金跌1.0%，SHFE货品跌4.07%；SPDR持仓量增加18吨至869吨。建议关注：山金、赤峰、西部黄金、中金。


　　小金属：稀土、钨、钼受益于中国供给侧改变


　　稀土钨钼：本周氧化镨钕和氧化镝价格跌0.4%和1.9%至27.15万元/吨和1310元/公斤，钨精矿跌0.7%至7.5万元/吨，钼精矿维持925元/吨度。赣州稀土协会今年初次上调4种离子型稀土矿指导价格，供给侧改变将继续利好稀土、钨钼价格，相关标的：广晟、厦钨、盛和、安泰、ST五稀、有研、北方稀土、威华、章钨和中钨。


　　锂：电池级碳酸锂出厂价维持16.5-18万元/吨。天齐张家港项目6月月产能扩至1200吨，赣锋RIM20万吨精矿生产线预计7月投产，但下游需求仍旺盛,供不应求局面仍未改变。建议关注天齐，众和，融捷，赣锋。


　　钴：金属钴维持19.25万元/吨，同比下降12.7%。预计16年钴供应减少1.5万吨,需求受电池拉动持续增长，价格有望回升，建议关注华友、格林美。


　　新材料：铝材粉冶看个体，锂钴受益大趋势


　　Tesla中国建厂有望带动其消费的大幅提升，从行业基本面上影响锂、钴、铝深加工、钛材和粉末冶金行业。铝材、钛材、粉末冶金等行业主要看企业的加工水平、加工能力及产业链配套的情况，由于锂、钴产品标准化的特性，因此建厂将使锂钴行业直接受益。相关标的：铝材(南山铝业)、铝压铸件(鸿特准确(停牌))、粉末冶金(东睦股份)；锂(天齐、众和、融捷、赣锋)、钴(华友钴业、格林美)。


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